第九章 曼谷阴云(一)
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“真是全身都放松了!”
回到家的钟石舒服地伸了一个懒腰,却意外地现安德鲁和廖小化端端正正地坐在客厅里,两双眼睛一动不动地盯着前方,活脱脱是两个乖得不能再乖的小朋友,而坐在他们对面的正是钟石的父亲钟建军,正用不太纯熟的粤语说些什么。
钟石就是一阵头疼,正准备拔腿开溜,却被眼尖的刘兰看见,朝着客厅喊了一声:“石头回来了!”
听到刘兰的喊声,钟建军只能收住自己的长篇大论,冲着钟石猛瞪一眼,毫不客气地说道:“都大学要毕业了,还到处乱跑,整天没个正形,你看看你这两个朋友,有空好好向他们学习学习!”说罢,又恶狠狠地瞪了钟石一眼,这才慢腾腾地走上楼去了。
钟石挠了挠头,有些无奈地坐到刚才钟建军的位置,故作凶狠地对忍俊不禁的两人说道:“你们来干什么?不是告诉过你们,如果没有重要的事情不要来我家吗?”
“是这样的,我们刚刚得到一个极其可靠的消息,又联系不到你,所以只好到这里来。”强忍了半天笑意,安德鲁才恢复正常,坐直了身子,严肃地说道。
一听到说正事,廖小化也板起脸来,一脸期盼地望着钟石,两只布满血丝的眼睛中射出极度渴望的神色。
“哦?到底是什么事?”见两人说得这般正经,钟石也变得认真起来,一脸严肃地看着安德鲁。
“根据我收到的消息。国际游资尤其是美国的对冲基金正在大规模地攻击泰国的泰铢,据说他们动用了高达一百亿美元的资金。”安德鲁面色严峻地说道,“除了在现汇市场外,据说他们还在远期外汇交易上建立了数量可观的空头,现在是双管齐下,准备一举将泰铢打下去。”
“呃……”钟石顿时就是一阵无语,随即向后躺到沙上,懒洋洋地说道。“你听说的就是这些?安德鲁,你的市场嗅觉也未免太迟钝了些吧?”
“怎么,你都知道了?”安德鲁的脸上露出明显错愕的表情,但看到钟石这副表情后,他又兴奋起来,“钟生,莫不是你早就听到风声?”
钟石摇了摇头。慢条斯理地说道:“风声倒是没有听到,只不过最近日元兑换美元的汇率大幅贬值,换而言之,就是美元走强,日元走弱,这些你都知道吗?”
“这个我们当然知道,可是和我刚才所说的攻击泰铢又有什么关系?”安德鲁望了望廖小化。看到他也是一脸不解的神色,转过头来继续追问道。
“关系大了!”钟石一脸恨铁不成钢的神色,然后掰着手指逐条地分析道,“美元走强,意味着和美元挂钩的货币走强,这对币值挂钩美元的国家都是种灾难,尤其是靠出口和外来投资推动经济增长的国家来说。你们想想,像这样的国家有哪些?”
“泰国?”安德鲁恍然大悟,脱口而出。
“好像还不止!”廖小化先是想了想,逐一地说道。“泰国应该只是其中的一个,还有印尼、马来西亚、新加坡、韩国。这些国家的货币大都是固定汇率制,而且大部分的货币都是和美元挂钩。”
事实上,绝大多数国家的货币都只能和美元挂钩,因为他们的货币根本无法全球化,也不会成为国际贸易中的结算货币,因此最多只能在一个国家或地区当中流通。
这是第二次世界大战后形成的格局,当时的英国和美国曾经在国际货币上明争暗斗过一番。但最终由于美国有着强大的国力支撑,因此形成了以美元为中心货币的“布雷顿森林体系”。
“华夏的人民币好像也是挂钩美元的。”廖小化最后补充道。
“华夏不是问题。”钟石摆摆手,示意廖小化想得有些岔了。“我要让你们考虑的是,那些资本账户开放的国家。就是货币可以自由流通,而且还有外国银行进驻的国家。”
开什么玩笑,这个时候对于华夏来说根本没有货币危机的可能。因为货币不能自由地兑换,就算是换汇也有一定的额度,大额的美元资金根本就不可能以热钱的形式进入华夏国。即便是后来开放了qfii,即特定的外国投资者可以直接投资华夏的股市,但那也是有一定额度的。
“如果是这样的,那么只有泰国、新加坡、韩国等几个国家了!”廖小化想了想之后,才确定地说道。
“不错!就是这些国家!”钟石赞许地点了点头,“这些国家的经济形势虽然各不相同,但都是固定汇率制,比较依赖出口导向。因为一旦本国货币升值,导致出口不利的话,那么国内的经济就会出现很大的问题。在这种时候,那些国际大鳄就像是闻到血腥味的鲨鱼,很快就会攻击这些国家的货币体系。”
“就好像现在的泰国一样?”安德鲁已经有些明白,但仍然追问了一句。
“不错!”钟石点了点头,“我来给你们分析一下泰国的经济形势。虽然在9o年代初泰国通过大量吸引外来资金来快完成自己工业化的过程,但这些资本只能转移生产成本,要知道泰国本身就不是一个大的消费市场,因此注定了生产的产品再次进行出口。”
“更要命的是,并不是所有的资金都投入到了生产领域,相当数量的资金投放到的是泰国的证券和房地产市场。这必然会形成泡沫,就像几年前的日本一样。”
“从前年(95年)开始,随着泰铢的升值,泰国的出口遭受到了重创。去年一年,出口增长只比上一年上升了3%,也就意味着出口拉动经济增长已经到顶了。而房地产市场产生了巨大的泡沫,据说在曼谷就有价值2oo亿美元的房子卖不出去。要知道支撑房地产行业的是什么,是银行的贷款,这些卖不出去的房子必然会成为银行的坏账。随着地产行业的崩溃,银行系统也跟随着蒙上巨大的风险。”
“再看曼谷的股市,从去年开始就受制于房地产市场的泡沫开始萎靡不振。股市上赚不到钱,新入的资金就会减少,而没有新的资金支撑,上市的公司就很难募集到继续生产的资金,这将对生产乃至消费造成致命的打击。”
“最重要的一点是,当泰国经济踟蹰不前的时候,来自外国的资本自然而然地会去寻找下一个经济增长点。要知道这些外国资本大部分是来自日本,在日元贬值、国内经济不振的情况下,这些日元资本不能在泰国得到相应的收益,他们就会撤出泰国,转而投向华夏。”
在这个时候,华夏的沿海地区正开展如火如荼的三通一平的运动,来吸引来自外国的资本和技术。所谓的三通一平,即水通、电通、路通、场地平整。意思是只要资金到位,就可以立即开建厂房。
除了在硬件条件上的支撑外,华夏还有一个东南亚国家无法匹敌的优势,那就是这里拥有着全球最大的一个市场,而且消费能力远远没有得到充分的开,可以说这里是心有多大,市场就有多大。
“国内经济崩溃,加上外来资金逃离,泰国的悲惨下场你们都可以想象了!”说完之后,钟石点上了一根烟,在袅袅青烟中不无恶意地想道,东南亚金融危机真的来了!
“难道泰国政府就不能宣布自由浮动吗?”廖小化听得心惊肉跳,因为他想到,不止是泰国,就连他刚才提到的国家都有这样那样的经济问题。如果按照钟石的分析,岂不是这些国家的货币都存在着被攻击的风险?
他突然意识到香港也是一个和美元挂钩的地区,而且还是地区性的金融中心,如果国际游资掀起货币战争的话,那么香港也有可能被攻击。想到这里,他不禁全身打了一个寒颤,额头上冒出黄豆大小的冷汗。
安德鲁倒是无所谓,他是一个自由市场的信徒,对干预市场的任何行为都极为反感。所以当听到这种货币战争时,不但没有半点忧虑,反而是越听越兴奋,恨不得自己能够立刻投身去大干一场。
钟石看了看已经明显变了脸色的廖小化,又看了看仍然是一脸无所谓的安德鲁,这才悠悠地说道:“不大可能!泰国政府一心想要成为地区经济的中心,在这种心态支撑下的政策不容许他们主动选择浮动汇率制,除非是万不得已。事实上从今年的1月份开始,泰铢就面临国际游资的持续攻击,但到现在泰铢仍然保持在固定的范围之内,不能不说泰国方面已经做得非常不错了。”
虽然他在称赞泰国政府,但是廖小化和安德鲁都听得出来,钟石的语气并不乐观,这说明钟石根本不看好泰国政府能够继续支撑下去。
“这也不行,那也不行,难道就没有办法了?”廖小化突然站起身来,愤怒地大声喊道。
对于廖小化的突然失态,安德鲁显然没有准备,连忙向旁边挪了挪,口中不断地喊道:“放松,伙计,放松。”
“也不是没有办法!”钟石撇了撇嘴,对廖小化略显夸张的反应毫不介意,“谁输谁赢还不一定呢,要知道泰国可是有一个极其强劲的盟友!”
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“真是全身都放松了!”
回到家的钟石舒服地伸了一个懒腰,却意外地现安德鲁和廖小化端端正正地坐在客厅里,两双眼睛一动不动地盯着前方,活脱脱是两个乖得不能再乖的小朋友,而坐在他们对面的正是钟石的父亲钟建军,正用不太纯熟的粤语说些什么。
钟石就是一阵头疼,正准备拔腿开溜,却被眼尖的刘兰看见,朝着客厅喊了一声:“石头回来了!”
听到刘兰的喊声,钟建军只能收住自己的长篇大论,冲着钟石猛瞪一眼,毫不客气地说道:“都大学要毕业了,还到处乱跑,整天没个正形,你看看你这两个朋友,有空好好向他们学习学习!”说罢,又恶狠狠地瞪了钟石一眼,这才慢腾腾地走上楼去了。
钟石挠了挠头,有些无奈地坐到刚才钟建军的位置,故作凶狠地对忍俊不禁的两人说道:“你们来干什么?不是告诉过你们,如果没有重要的事情不要来我家吗?”
“是这样的,我们刚刚得到一个极其可靠的消息,又联系不到你,所以只好到这里来。”强忍了半天笑意,安德鲁才恢复正常,坐直了身子,严肃地说道。
一听到说正事,廖小化也板起脸来,一脸期盼地望着钟石,两只布满血丝的眼睛中射出极度渴望的神色。
“哦?到底是什么事?”见两人说得这般正经,钟石也变得认真起来,一脸严肃地看着安德鲁。
“根据我收到的消息。国际游资尤其是美国的对冲基金正在大规模地攻击泰国的泰铢,据说他们动用了高达一百亿美元的资金。”安德鲁面色严峻地说道,“除了在现汇市场外,据说他们还在远期外汇交易上建立了数量可观的空头,现在是双管齐下,准备一举将泰铢打下去。”
“呃……”钟石顿时就是一阵无语,随即向后躺到沙上,懒洋洋地说道。“你听说的就是这些?安德鲁,你的市场嗅觉也未免太迟钝了些吧?”
“怎么,你都知道了?”安德鲁的脸上露出明显错愕的表情,但看到钟石这副表情后,他又兴奋起来,“钟生,莫不是你早就听到风声?”
钟石摇了摇头。慢条斯理地说道:“风声倒是没有听到,只不过最近日元兑换美元的汇率大幅贬值,换而言之,就是美元走强,日元走弱,这些你都知道吗?”
“这个我们当然知道,可是和我刚才所说的攻击泰铢又有什么关系?”安德鲁望了望廖小化。看到他也是一脸不解的神色,转过头来继续追问道。
“关系大了!”钟石一脸恨铁不成钢的神色,然后掰着手指逐条地分析道,“美元走强,意味着和美元挂钩的货币走强,这对币值挂钩美元的国家都是种灾难,尤其是靠出口和外来投资推动经济增长的国家来说。你们想想,像这样的国家有哪些?”
“泰国?”安德鲁恍然大悟,脱口而出。
“好像还不止!”廖小化先是想了想,逐一地说道。“泰国应该只是其中的一个,还有印尼、马来西亚、新加坡、韩国。这些国家的货币大都是固定汇率制,而且大部分的货币都是和美元挂钩。”
事实上,绝大多数国家的货币都只能和美元挂钩,因为他们的货币根本无法全球化,也不会成为国际贸易中的结算货币,因此最多只能在一个国家或地区当中流通。
这是第二次世界大战后形成的格局,当时的英国和美国曾经在国际货币上明争暗斗过一番。但最终由于美国有着强大的国力支撑,因此形成了以美元为中心货币的“布雷顿森林体系”。
“华夏的人民币好像也是挂钩美元的。”廖小化最后补充道。
“华夏不是问题。”钟石摆摆手,示意廖小化想得有些岔了。“我要让你们考虑的是,那些资本账户开放的国家。就是货币可以自由流通,而且还有外国银行进驻的国家。”
开什么玩笑,这个时候对于华夏来说根本没有货币危机的可能。因为货币不能自由地兑换,就算是换汇也有一定的额度,大额的美元资金根本就不可能以热钱的形式进入华夏国。即便是后来开放了qfii,即特定的外国投资者可以直接投资华夏的股市,但那也是有一定额度的。
“如果是这样的,那么只有泰国、新加坡、韩国等几个国家了!”廖小化想了想之后,才确定地说道。
“不错!就是这些国家!”钟石赞许地点了点头,“这些国家的经济形势虽然各不相同,但都是固定汇率制,比较依赖出口导向。因为一旦本国货币升值,导致出口不利的话,那么国内的经济就会出现很大的问题。在这种时候,那些国际大鳄就像是闻到血腥味的鲨鱼,很快就会攻击这些国家的货币体系。”
“就好像现在的泰国一样?”安德鲁已经有些明白,但仍然追问了一句。
“不错!”钟石点了点头,“我来给你们分析一下泰国的经济形势。虽然在9o年代初泰国通过大量吸引外来资金来快完成自己工业化的过程,但这些资本只能转移生产成本,要知道泰国本身就不是一个大的消费市场,因此注定了生产的产品再次进行出口。”
“更要命的是,并不是所有的资金都投入到了生产领域,相当数量的资金投放到的是泰国的证券和房地产市场。这必然会形成泡沫,就像几年前的日本一样。”
“从前年(95年)开始,随着泰铢的升值,泰国的出口遭受到了重创。去年一年,出口增长只比上一年上升了3%,也就意味着出口拉动经济增长已经到顶了。而房地产市场产生了巨大的泡沫,据说在曼谷就有价值2oo亿美元的房子卖不出去。要知道支撑房地产行业的是什么,是银行的贷款,这些卖不出去的房子必然会成为银行的坏账。随着地产行业的崩溃,银行系统也跟随着蒙上巨大的风险。”
“再看曼谷的股市,从去年开始就受制于房地产市场的泡沫开始萎靡不振。股市上赚不到钱,新入的资金就会减少,而没有新的资金支撑,上市的公司就很难募集到继续生产的资金,这将对生产乃至消费造成致命的打击。”
“最重要的一点是,当泰国经济踟蹰不前的时候,来自外国的资本自然而然地会去寻找下一个经济增长点。要知道这些外国资本大部分是来自日本,在日元贬值、国内经济不振的情况下,这些日元资本不能在泰国得到相应的收益,他们就会撤出泰国,转而投向华夏。”
在这个时候,华夏的沿海地区正开展如火如荼的三通一平的运动,来吸引来自外国的资本和技术。所谓的三通一平,即水通、电通、路通、场地平整。意思是只要资金到位,就可以立即开建厂房。
除了在硬件条件上的支撑外,华夏还有一个东南亚国家无法匹敌的优势,那就是这里拥有着全球最大的一个市场,而且消费能力远远没有得到充分的开,可以说这里是心有多大,市场就有多大。
“国内经济崩溃,加上外来资金逃离,泰国的悲惨下场你们都可以想象了!”说完之后,钟石点上了一根烟,在袅袅青烟中不无恶意地想道,东南亚金融危机真的来了!
“难道泰国政府就不能宣布自由浮动吗?”廖小化听得心惊肉跳,因为他想到,不止是泰国,就连他刚才提到的国家都有这样那样的经济问题。如果按照钟石的分析,岂不是这些国家的货币都存在着被攻击的风险?
他突然意识到香港也是一个和美元挂钩的地区,而且还是地区性的金融中心,如果国际游资掀起货币战争的话,那么香港也有可能被攻击。想到这里,他不禁全身打了一个寒颤,额头上冒出黄豆大小的冷汗。
安德鲁倒是无所谓,他是一个自由市场的信徒,对干预市场的任何行为都极为反感。所以当听到这种货币战争时,不但没有半点忧虑,反而是越听越兴奋,恨不得自己能够立刻投身去大干一场。
钟石看了看已经明显变了脸色的廖小化,又看了看仍然是一脸无所谓的安德鲁,这才悠悠地说道:“不大可能!泰国政府一心想要成为地区经济的中心,在这种心态支撑下的政策不容许他们主动选择浮动汇率制,除非是万不得已。事实上从今年的1月份开始,泰铢就面临国际游资的持续攻击,但到现在泰铢仍然保持在固定的范围之内,不能不说泰国方面已经做得非常不错了。”
虽然他在称赞泰国政府,但是廖小化和安德鲁都听得出来,钟石的语气并不乐观,这说明钟石根本不看好泰国政府能够继续支撑下去。
“这也不行,那也不行,难道就没有办法了?”廖小化突然站起身来,愤怒地大声喊道。
对于廖小化的突然失态,安德鲁显然没有准备,连忙向旁边挪了挪,口中不断地喊道:“放松,伙计,放松。”
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